Pelo menos três das maiores farmacêuticas globais estão disputando a compra da Aché Laboratórios Farmacêuticos, num leilão que pode avaliar o grupo brasileiro em mais de US$ 5 bilhões, disseram fontes ligadas ao assunto.
Pfizer, Novartis e Abbott Laboratories estão avaliando participar de uma segunda rodada de ofertas pela Aché, o que garantiria a qualquer uma delas uma posição relevante no mercado farmacêutico brasileiro, disseram as fontes. As propostas devem ser apresentadas na segunda metade de abril.
A Aché, de capital fechado, é atraente para as empresas farmacêuticas que procuram aumentar a presença no crescente mercado da América Latina. Mas uma das famílias que têm participação na companhia manifestou interesse em manter sua fatia, o que pode tirar alguns concorrentes da disputa. A GlaxoSmithKline havia mostrado interesse inicial, mas saiu do leilão.
Representantes das empresas multinacionais se recusaram a comentar o assunto.
Em fevereiro, pessoas próximas ao processo disseram que as famílias com participação relevante na Aché pediram que o banco de investimento Lazard explorasse uma venda, mas o processo permanece incerto devido à divergência entre as controladoras.
“As pessoas estão um pouco preocupadas com a situação envolvendo as famílias e se perguntam se elas ficarão satisfeitas com o preço. Alguns interessados se retiraram por essa razão”, disse uma fonte.
A Lazard se recusou a comentar sobre o seu papel no processo e um porta-voz da Aché reiterou a posição de que a empresa não está à venda.
"Toda grande empresa farmacêutica quer estar em mercados emergentes e a Aché é a joia da coroa no Brasil”, disse uma das fontes.
Os resultados da Aché antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) para este ano são estimados em cerca de US$ 300 milhões.
